Opgericht in 1976, had The Fall tegen 1990 al 18 verschillende line-ups doorgemaakt, 14 albums uitgebracht en 24 singles uitgebracht - De enige constante factor was leider en zanger Mark Edward Smith, die vasthield aan een werkethiek en muziek creëerde die verbluffend was in zijn obscure briljantie; zich verzetten tegen middelmatigheid, strijdend tegen de status quo.

Er vond een grote verandering plaats toen The Fall tekende bij Fontana. Gitarist Martin Bramah, die de groep samen met Smith had opgericht, keerde terug en verving Smith's ex-vrouw Brix, die sinds 1983 in de groep zat. Er waren weinig beschuldigingen van verraad toen The Fall tekende bij een groot platenlabel; het was gewoon een onderdeel van een evolutieproces.

• 1. Sing! Harpy
• 2. I'm Frank
• 3. Bill is Dead
• 4. Black Monk Theme Part I
• 5. Popcorn Double Feature
• 6. Telephone Thing
• 7. Hilary
• 8. Chicago, Now!
• 9. The Littlest Rebel
• 10. And Therein