Funky Nothingness, de werktitel die Frank Zappa gebruikte voor dit project, bestaat uit opnames uit de studio van 1970. Deze release is in feite de opvolger van The Hot Rot Sessions, Frank Zappa gebruikte een zeer uitgeklede combinatie, met Don "Surgarcane" Harris op viool en zang.

De muziek richt zich sterk op instrumentale en op blues georiënteerde nummers. Dit album bestaat uit veel niet eerder uitgebrachte nummers waar Frank Zappa gedurende zijn carrière naar bleef kijken, maar die hij nooit heeft uitgebracht. Sommige van de nummers waren bijna opgenomen op het album 'The Lost Episodes'. Er zal voor de eerste keer 90 minuten muziek worden gemixt. De overige muziek is gemixt en bewerkt door Frank Zappa zelf.

• Op de vinylversie zullen alleen de nummers staan die Zappa zelf heeft bewerkt en gemixt.

Tracklisting:

• - 1 -

  • 1. Funky Nothingness
  • 2. Tommy/Vincent Duo
  • 3. Love Will Make Your Mind Go Wild
  • 4. I'm a Rollin' Stone
  • 5. Chunga's Revenge (Basement Version)
  • 6. Basement Jam

• - 2 -

  • 1. Work With Me Annie / Annie Had a Baby
  • 2. Tommy/Vincent Duo Ii
  • 3. Sharleena (1970 Record Plant Mix)
  • 4. Khaki Sack
  • 5. Twinkle Tits