In 1945 meldt Hermann Göring, Hitlers rechterhand en een van de beruchtste oorlogsmisdadigers, zich als gevangene bij de Amerikanen. Hij gaat vergezeld van zestien koffers vol medailles, juwelen, zijden ondergoed, een miljoen dollar in cash en een koffieblik vol cyanidecapsules. Tijdens de processen van Neurenberg wordt hij onder toezicht gesteld van de Amerikaanse legerpsychiater Douglas Kelley. Via rorschachtests en andere psychologische tests hoopt de ambititeuze Kelley te achterhalen wat nazi's onderscheidt van de rest van de mensheid. Göring toont zich tijdens de gesprekken van zijn charmantste kant en tussen de twee mannen ontstaat al snel een grote vertrouwelijkheid. Kelley, die steeds meer begrip en zelfs sympathie voor Göring krijgt, komt tot verrassende conclusies. Maar zijn intieme omgang met 'het kwaad' zal voor hemzelf verstrekkende gevolgen hebben.